Naše služby
Anuita není něco, co byste měli řešit sami. Máme tady 15 let zkušeností s tím, jak lidem pomoct vidět jasně — co mají, co jim chybí, a jak to zařídit bez zbytečného stresu. Beacon Poradci vám usnadní rozhodování. Nesnažíme se vám prodávat. Snažíme se vám pomoct rozumět.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Podíváme se na to, co už máte. Detailně. Často se vyskytují věci, které klienti nevědí — skrytých poplatků, špatných podmínek, příležitostí, co se promarňují. Nechceme vás děsit, ale chceme, aby jste věděli, kde stojíte. Pak se můžeme rozhodovat správně.
- Úplný přehled všech podmínek a poplatků
- Posouzení, zda se vám ještě vyplatí
- Porovnání s trhem
- Doporučení na míru vaší situaci
Služba 3
Když se rozhodnete změnit směr, nebo když to řešíte poprvé. Projdeme si dohromady, co vám opravdu chybí. Není to o tom, aby ta anuita byla nejrychlejší nebo nejlevnější. Je to o tom, aby byla pro vás správná. Máme přehled a kontakty, které vám pomohou.
- Seznámení se všemi vhodnými variantami
- Srovnění parametrů a podmínek
- Pomoc s vyplňováním a papírováním
- Doprovod během celého procesu
Služba 1
Spoustu lidí napadá — co když bych měl zkoušet něco jiného? Třeba penzijní spořenia. Není to zázrak, ale má svůj smysl. Podíváme se, jestli by to mělo pro vás cenu. Bez obalu. Bez tlaku.
- Srovnění anuity s penzijním spořením
- Rozbor daňových výhod
- Analýza dlouhodobého zisku
- Jasný závěr — co stojí za to
Služba 2
Někdy se stane, že člověk potřebuje peníze dřív. Nebo se mění situace. Vysvětlíme vám, co všechno se stane — jaké jsou sankce, daňové důsledky, jak to bude vypadat. Chcete vědět? Řekneme vám bez mučení.
- Kalkulace všech finančních důsledků
- Přehled právních možností
- Poradenství ohledně načasování
- Pomoc s administrativou
Služba 3
Když o tom musí rozhodovat dva. A mají jiný názor. To se stává. Pomůžeme vám vidět věc stejně — ne aby jste se shodli, ale aby oba věděli, o čem se bavíte. Někdy to změní názor. Někdy jen změní tón.
- Společné setkání s jasným agendou
- Vysvětlení možností pro oba partnery
- Řešení finančních rozdílů v plánech
- Doporučení, která zohledňují obojí
Služba 1
Anuita není osamocená věc. Musí se vejít do vašeho celého finančního obrazu. Podíváme se na to dohromady — jak se to skládá, co je bezpečné, kde máte prostor na more, a kde byste měli být opatrní. Takový ucelený pohled.
- Mapování všech zdrojů příjmu
- Odhad výdajů a potřeb
- Integrace anuity do celého plánu
- Dlouhodobá strategie pro klid
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás